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Asesoría Financiera

Un plan para invertir tu dinero y alcanzar tus metas

Agendar Reunión

Diagnóstico

Comenzamos con una reunión en la que evaluamos tus condiciones financieras.

Informe

Te entregamos un resumen con el resultado y conclusiones sobre el estado de tu salud financiera.

Plan

Te entregamos una propuesta para acompañarte a través de un plan a tu medida.

Metas

Iniciamos un trabajo mensual para ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Asesoría Financiera

¿Por qué elegirnos?

Trabajamos por tus intereses, sin sesgos, para que tomes decisiones acertadas en tus finanzas e inversiones

Agendar Reunión
Es hora de tomar acción

A ti también podemos ayudarte

A través de nuestra metodología podrás elaborar un plan para hacer crecer, cuidar y proteger tu dinero

_
Comenzamos por evaluar tu situación actual
_
Optimizar tu estrategia presupuestaria
_
Ejecutar un plan para salir de deudas
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Prepararte para crear un fondo de emergencia
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Definir cuáles son los seguros recomendados
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Identificar tus metas y llevarlas a cabo
_
Abrir tu cuenta en un corredor de bolsa regulado
_
Construir tu portafolio de inversión

Serás tú quien maneje el dinero y activos, pero en Ruta de Inversión seguimos tu evolución financiera a través de nuestros canales de comunicación

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¿Quiénes Somos?

Ruta de Inversión es una iniciativa que busca entregar herramientas y conocimientos que permitan generar mayor consciencia sobre tu bienestar económico. Estamos acreditados y preparados para ayudarte, además contamos con experiencia en inversión en mercados internacionales: Estados Unidos, Canadá y Europa.

Carlos Luis Rivas

Fundador

Ingeniero Mecánico de profesión,  Máster en Business Administration con especialización en finanzas. Apasionado por la inversión en renta variable en mercados desarrollados, y promotor de la inversión como fuente de generación de riqueza.

Miguel Medrano

Fundador

Ingeniero Civil, acreditado por el Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores (CAMV). Convencido de la importancia de la relación con el dinero y cómo ésta influye en nuestros resultados económicos y en la vida.

Carlos Luis Rivas

Fundador

Ingeniero Mecánico de profesión,  Máster en Business Administration con especialización en finanzas. Apasionado por la inversión en renta variable en mercados desarrollados, y promotor de la inversión como fuente alternativa de generación de riqueza.

Miguel Medrano

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Ingeniero Civil, acreditado por el Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores (CAMV). Convencido de la importancia de la relación con el dinero y cómo ésta influye en nuestros resultados económicos y en la vida.

Carlos Luis Rivas

Fundador

Ingeniero Mecánico de profesión,  Máster en Business Administration con especialización en finanzas. Apasionado por la inversión en renta variable en mercados desarrollados, y promotor de la inversión como fuente alternativa de generación de riqueza.

Miguel Medrano

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Ingeniero Civil, acreditado por el Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores (CAMV). Convencido de la importancia de la relación con el dinero y cómo ésta influye en nuestros resultados económicos y en la vida.

Carlos Luis Rivas

Fundador

Ingeniero Mecánico de profesión,  Máster en Business Administration con especialización en finanzas. Apasionado por la inversión en renta variable en mercados desarrollados, y promotor de la inversión como fuente alternativa de generación de riqueza.

Miguel Medrano

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¿Qué obtienes?

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En Ruta de Inversión somos independientes y las asesorías son 100% personalizadas, trabajamos por tus intereses.

Informe

Recibirás un informe con la radiografía de tus finanzas, sugerencias, oportunidades y amenazas para tu bolsillo y tus inversiones.

Herramientas

Para acompañarte durante las asesorías, hemos generado herramientas digitales a través de planillas, videos y documentos que harán que el trabajo sea más eficiente, fácil y cómodo.

Seguimiento

Además, contarás con nosotros, profesionales y personas que tal como tú, aprendimos que construir una ruta hacia la tranquilidad financiera es clave para alcanzar las metas.

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